Filtres

Les filtres vous permettent de définir des critères de sélection et des préférences d'affichage. Les filtres appliqués aux éditions vous permettent également de définir le format des fichiers générés en sortie, le cas échéant.

Vous devez définir au moins un filtre pour chaque fonction citée dans la liste ci-dessous afin de pouvoir utiliser cette fonction. Les informations de filtrage dépendent de la fonction à laquelle est rattaché le filtre.

Pour des informations sur la création de filtre, consultez la rubrique concernant la fonction correspondante. Pour des informations sur les autres fonctions de gestion de filtre (modification, suppression, etc.), consultez les rubriques ci-après.

 

Lors de la création d'un filtre, vous pouvez copier les paramètres d'un autre filtre existant.

  1. Dans la page de création de filtre, après avoir défini les caractéristiques standard du filtre (code, libellé, modèle, filtre par défaut...), cliquez sur le bouton Paramétrer.

La page de paramétrage du filtre s'affiche.

FerméExemple : filtre sur les formats de compte bancaire

  1. Cliquez sur le bouton Copier Depuis situé dans la barre d'actions.

La page de sélection de filtre s'affiche.

  1. Cliquez sur un filtre dans la liste pour le sélectionner, puis cliquez sur le bouton OK.
Info

Le bouton Sélection vous permet de rechercher d'autres filtres à copier. Pour plus d'informations, consultez la documentation du module Paramétrage.

La page de paramétrage est réaffichée et les paramètres du filtre sont renseignés avec les valeurs copiées.

Dans la barre d'outils Filtres en haut de la page, sélectionnez le filtre à modifier dans la liste déroulante Filtre actif, puis cliquez sur le bouton Modifier.

La page de modification des paramètres de filtre s'affiche.

Vous accédez aux mêmes champs de paramétrage que lors de la création de filtre, hormis la page d'identification du filtre (accessible uniquement lors de la création de filtre). Pour plus d'informations sur les champs relatifs aux filtres de chaque fonction du module FX, consultez les rubriques qui se rapportent à ces fonctions.

Info

Lorsque vous cliquez sur OK, les paramètres du filtre sont appliqués sans être enregistrés. Si vous souhaitez conserver ces paramètres pour ce filtre, vous devez enregistrer les paramètres en cliquant sur le bouton Enregistrer avant de cliquer sur le bouton OK.

Pour supprimer un filtre, vous devez accéder au module de paramétrage de Sage XRT Treasury.

  1. Dans le menu accordéon du volet Tâches de Modules, sélectionnez le module Paramétrage, puis, dans la partie supérieure du volet, sélectionnez l'option Filtres de commandes dans le dossier Paramétrage de ce module.

La page de sélection de filtres de commandes s'affiche.

  1. Sélectionnez l'option FX dans la liste déroulante Module.
  1. Cliquez sur le bouton OK.

La page de paramétrage des filtres de commandes s'affiche, avec la liste des filtres associés au module FX.

  1. Activez la case à cocher en regard du filtre à supprimer et cliquez sur le bouton OK dans la barre d'actions.
  2. Cliquez sur le bouton Oui dans la boîte de dialogue qui s'affiche pour confirmer la suppression.

Le filtre est supprimé.

  1. Dans la barre d'outils Filtres en haut de la page, sélectionnez un filtre dans la liste déroulante Filtre actif.
  2. Pour appliquer automatiquement le filtre sélectionné à la fonction sélectionnée, cliquez sur le bouton Actions, puis activez l'option Appliquer Auto.

Si cette option n'est pas activée, vous devez cliquer sur le bouton Appliquer dans la barre de filtres pour appliquer le filtre sélectionné.

Vous pouvez enregistrer les paramètres en cours dans un autre filtre, sans écraser les paramètres du dernier filtre sélectionné.

Dans la barre d'outils Filtres, cliquez sur le bouton Actions, puis activez l'option Enregistrer sous.

La page de création de filtre s'affiche. Consultez les rubriques ci-dessus pour plus d'informations sur la création de filtre.