Campagne

Une campagne vous permet de regrouper des mandats et d'en générer les prélèvements.

Pour créer une campagne, deux étapes sont nécessaires :

• la sélection des mandats concernés

• et la création de la campagne à proprement parler.

Sélection des mandats

Vous devez tout d'abord définir les conditions qui vont rassembler les mandats souhaités au sein d'une campagne.

Deux méthodes sont possibles :

Utiliser rapidement un filtre dans le module Encaissements

Vous pouvez faire d'un filtre votre critère de sélection de mandat à exécuter directement depuis la page Mandat Etendu. Une fois le formulaire de création de filtre complété ou simplement ouvert, cliquez sur le bouton Enregistrer comme Condition.

Créer une condition entité dans le module Administration

Sélectionnez Condition Entité dans le menu Configuration. La liste des éventuelles conditions entités apparaît.

Pour paramétrer une nouvelle condition, cliquez sur le bouton Créer. Complétez les deux champs obligatoires Code avec le nom de votre condition et Entité en sélectionnant l'emplacement sur la plate-forme, ici le module Encaissements.

La fenêtre qui s’ouvre vous présente l'arbre relationnel de la plate-forme, c'est à dire la structure des catégories de données pour le module en cours. La totalité de ces catégories, appelées ici propriétés, ainsi que leur relation y sont répertoriées.

Cliquez sur celle qui vous intéresse : elle est automatiquement ajoutée dans une nouvelle ligne, sous l'entête Propriété.

Cette condition sert à trier les mandats pour lesquels vous souhaitez créer une campagne de prélèvement.

Pour plus d'informations sur les conditions, consultez la rubrique Définition des conditions de filtrage.

Création de campagnes

Dans Encaissements, sélectionnez l'entrée Campagne du menu Entités.

Cliquez sur le bouton Créer et complétez le formulaire de création de campagne qui s'ouvre.

C'est dans le champ obligatoire Conditions de la section Mandats que vous devez sélectionner votre Condition Entité ou la condition Filtre paramétrée préalablement.

Enregistrez cette nouvelle campagne pour la voir apparaître dans la liste des campagnes.

Exécution des campagnes

Pour lancer une campagne, dans la liste du sous-menu Campagne, sélectionnez la case qui lui correspond en début de ligne et cliquez sur le bouton Exécuter Campagne SDD qui s'affiche.

Pour automatiser une campagne périodique, consultez la rubrique Génération.