Création de mandat étendu

Après avoir paramétré les société et contrepartie, vous devez créer le mandat qui les lie.

Le module Encaissements vous propose un Mandat étendu qui permet de saisir le mandat et les prélèvements qui en dépendent dans un seul formulaire.

  1. Pour saisir le mandat, sélectionnez Mandat Étendu dans le menu Entités.

    La liste des mandats apparaît.

Une capture d’écran présentant la fonctionnalité du paragraphe en cours.

  1. Cliquez sur le bouton Créer pour ouvrir le formulaire de création du mandat.

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  1. Complétez ensuite les rubriques Identification et Intervenants.

  2. Dans la rubrique Document, attachez le fichier PDF de votre mandat.

  3. Dans la zone Informations Complémentaires Mandat, sélectionnez le type de mandat et complétez le champ Montant.

    Pour le Type Récurrent, choisissez la formule de Périodicité qui planifie le jour exact du prélèvement récurrent.

    La première échéance est calculée et s'affiche automatiquement.

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  1. Enregistrez votre saisie.

Après signature, votre mandat est prêt pour la phase de génération de prélèvement.

Info

N'hésitez pas à utiliser les boutons Enregistrer et Nouveau, Enregistrer et Dupliquer, Appliquer en haut des formulaires de création et modification.

L'action Dupliquer est également disponible dans le formulaire de création et modification dans le menu déroulant Actions et lorsque vous sélectionnez un élément de la liste dans le menu déroulant Plus.