Génération des rapports
La plupart des modules de la plate-forme Sage XRT Solution vous permet d'accéder aux trois types de rapports à partir de menus à leur nom.
Dans les fonctionnalités les plus utilisées de la plate-forme, le bouton Rapport affiché au-dessus des grilles vous propose des exportations simples du contenu.
Rapports élémentaires
Les rapports élémentaires sont disponibles pour les modules Trésorerie, Rapprochement et Pouvoirs Bancaires.
| Module | Rapport élémentaire |
|---|---|
| Trésorerie |
Rapport Analyse des écarts Rapport des échelles bancaires |
| Rapprochement |
Par compte(s) Par Récapitulatif de Compte Par Récapitulatif d’écritures de compte Par Récapitulatif de société Contrôle du solde |
| Pouvoirs Bancaires |
Délégations par Compte Délégations par Société Délégations par Types d’Opérations Délégations par Délégataire Délégations Liste des Collaborateurs |
Dans la page de menus de module, le menu Analyse - Rapports rassemble les modèles de référence
Modèle de rapport prédéfini, base des modèles personnalisés. des rapports élémentaires. Sélectionnez le modèle de référence du rapport souhaité.
Dans le formulaire qui s'affiche, complétez les différents onglets. Les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires.
Cliquez sur le bouton Générer Rapport pour afficher le résultat dans la visionneuse.
Rapports Portlets
Vous pouvez générer les rapports Portlets à partir du menu Analyse - Portlets des modules Trésorerie, Financements & Placements, Rapprochement et Espace Bancaire.
Dans la page de menus du module, sélectionnez le modèle de référence du rapport souhaité et complétez les onglets Filtre et Vue. Le résultat de votre sélection s'affiche dynamiquement au bas de l'écran dans la visionneuse.
Rapports Grilles
Les rapports Grilles reprennent les grilles de type journal présentées dans la plupart des fonctionnalités.
Vous pouvez ainsi transformer l'affichage personnalisé de votre grille Tableau présentant un ensemble d'éléments chiffrés. en rapport. Pour cela, sélectionnez Imprimer Rapport dans le menu déroulant Rapport.
Pour chaque fonction, vous retrouvez les rapports disponibles dans la liste déroulante de la zone Vue. Sélectionnez un rapport, il s'affiche alors dans la visionneuse.
Info
Accédez rapidement à vos rapports Grilles grâce à un tableau de bord Reporting en suivant la procédure de la rubrique Création d'un Tableau de bord Reporting.
