Création de modèle
Chaque rapport de la plate-forme est basé sur un modèle, c'est-à-dire un fichier hiérarchisant une sélection de données sous une forme particulière.
Vous pouvez créer d'autres modèles encore plus personnalisés. Trois méthodes existent pour s'adapter à vos habitudes de travail.
Duplication de modèle prédéfini et modification
Dans le menu Analyses - Rapports du module Administration, sélectionnez le sous-menu Paramétrage correspondant au type de rapport. Sélectionnez un modèle et cliquez sur le bouton de modification.
Le fichier du modèle s'affiche.
Cliquez sur le bouton Copier et Modifier, nommez le nouveau fichier, puis cliquez sur Créer.
Cliquez ensuite sur le bouton Modifier pour ouvrir le Concepteur de Rapports.
Les modèles créés à partir des modèles prédéfinis héritent de la même source de données. Cette source est modifiable dans le Concepteur de Rapports.
Création à partir des Portlets d'analyse des modules
Vous pouvez créer un modèle directement à partir du menu Analyse-Portlets des modules Trésorerie, Financements & Placements, Rapprochement, et Administration.
Complétez les onglets Paramètres Filtre et Paramètres Vue, puis sélectionnez Imprimer Rapport dans le menu déroulant Rapport.
Dans la fenêtre Générer Rapport, cliquez sur Créer Modèle.
Nommez le nouveau modèle, puis cliquez sur Créer.
Création à partir des Grilles de votre plate-forme
Vous pouvez créer un modèle de rapport Grille à partir d’une vue.
Cliquez sur le bouton Vue.
Dans le formulaire de modification, sélectionnez Rapport comme Type d’affichage. Dans l’onglet Colonnes, paramétrez ensuite les Propriétés que vous souhaitez pour votre rapport. Ces dernières constituent ainsi la source de données.
Dans l’onglet Modèles, cliquez sur le bouton de création. La fenêtre qui apparaît vous propose d’enregistrer la vue, de donner un nom à votre futur modèle et enfin de le créer. Le Concepteur de Rapports s'ouvre sur votre modèle.
Concepteur de Rapports
Le Concepteur de Rapports de la plate-forme Sage XRT Solution permet de créer et de personnaliser des modèles de rapports grâce à de nombreuses options de mise en page, de style, de visualisation graphique, etc.
Il est disponible dans le menu Analyse-Portlets du module Administration. Ailleurs sur la plate-forme, il s'ouvre automatiquement lorsque vous lancez une création de modèle de rapport.
