Présentation des vues

La plate-forme vous offre différents niveaux d'affichage personnalisé des données.

Cette rubrique vous présente la notion de vue.

Rôle

Sur la plate-forme, la vue Affichage personnalisable d'un ensemble organisé d'informations sous différentes formes. vous permet d'afficher toutes les données qui vous intéressent sur une seule page, grâce à une présentation flexible : sélection de colonnes et de filtres liés, agrégats et regroupements, détails d'entités, formatage en couleur et graphiques.

Vous pouvez créer une vue directement depuis chaque fonction.

Vue d'ensemble du paramétrage

Pour créer et modifier les vues, repérez la zone Vue située au-dessus des grilles Tableau présentant un ensemble d'éléments chiffrés. de la plate-forme.

Cliquez sur le bouton Vue sur la gauche de la zone ou sur le bouton de configuration  sur la droite, puis sur Créer pour ouvrir le formulaire de création de vue.

Les paragraphes qui suivent vous présentent les paramètres généraux à sélectionner.

Paramètres généraux

La partie supérieure du formulaire rassemble les éléments de base de la vue.

Saisissez un nom pour identifier votre vue parmi d'autres.
Nous vous déconseillons d'utiliser un même code pour différentes grilles afin d'éviter toute erreur notamment durant l’import et l'export de filtre Fonction traitant un ensemble d'informations pour en extraire un sous-ensemble d'informations pertinentes..

Sélectionnez un profil de visibilité pour la vue parmi les trois possibilités : Public, Groupe, Privé.

Vous pouvez faire de la vue en cours de création la vue par défaut en activant l'option du même nom.

Choisissez ensuite la forme que doivent prendre les données.

Le type Grille correspond à un affichage de journal d’écritures.

Avec le type Tableau croisé dynamique, vous pouvez synthétiser des données regroupées par dimension. Ces données peuvent être exportées vers un tableau croisé dynamique Outil proposé par certains tableurs pour générer un tableau de synthèse à partir d'une table de données brutes utilisant des fonctions mathématiques et des dimensions. Excel. Ce type donne uniquement accès à l’onglet Colonne et à l’option Afficher Cumuls.

Les options Numérotation désactivée et Défilement continu vont de paire. Lorsqu'elles ne sont pas accordées, les performances peuvent s'en trouver dégradées.
Ces options vous permettent de passer de la numérotation des pages par défaut au défilement Déplacement horizontal ou vertical d'un élément graphique à l'écran. continu.

Le défilement est limité à 50 lignes par défaut, mais vous pouvez modifier ce chiffre dans les Paramètres Généraux du menu Configuration dans le module Administration.

L'option Enregistrements en haut de liste uniquement permet d'afficher uniquement le nombre de ligne paramétré dans l’option Taille de page. Quand la grille est destinée à un tableau de bord (par exemple, pour afficher les dix dernières transactions créées), activer cette option vous permet de limiter le nombre de lignes affichées grâce au paramétrage de l'option Taille de page.

La taille de la page est limitée à 20 lignes par défaut, mais vous pouvez modifier ce chiffre dans les Paramètres Généraux du menu Configuration dans le module Administration. Ce champ vous permet de définir un nombre de ligne spécifique à une vue et d'ignorer pour cette vue le paramétrage général du module Administration.

Si vous souhaitez afficher les soldes dans les journaux, sélectionnez une devise de conversion pour le calcul, dans la liste Devise de journal. Cette option est particulièrement utile pour les graphiques.

La partie inférieure du formulaire recense les caractéristiques spécifiques aux vues sous forme d'onglets. Pour compléter le paramétrage, consultez la rubrique Paramétrage des vues.