Création des tableaux de bord
La plate-forme vous offre différents niveaux d'affichage personnalisé des données.
Cette rubrique vous explique comment gérer vos tableaux de bord.
Vous pouvez créer des tableaux de bord de trois façons:
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une création complète depuis l'onglet Tableau de bord du Menu principal
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une duplication de tableau par défaut et sa modification
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une création à partir des fonctions de votre plate-forme
Info
L'onglet Tableau de bord du Menu principal donne un accès direct à tous les tableaux de bord : tableaux de bord par défaut et personnalisés.
Une petite étoile accompagne les nouveaux tableaux de bord, c'est-à-dire ceux que vous avez personnalisés. Elle devient noire lorsque le tableau en question est un tableau de bord par défaut.
Pour créer et configurer entièrement un tableau de bord, sélectionnez l'action correspondante dans l'onglet Tableaux de bord et suivez les instructions.
Complétez la partie supérieure du formulaire qui rassemble les options générales du tableau de bord.
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Saisissez un nom pour identifier votre tableau de bord.
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Sélectionnez un profil de visibilité parmi les trois possibilités.
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Choisissez l'emplacement de votre tableau de bord dans la liste déroulante Module. Le choix Tableaux de bord correspond à la page d'accueil de la plate-forme, les autres à la page d'accueil du module en question.
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Vous pouvez faire du tableau de bord en cours de création une page d'accueil en activant l'option Défaut.
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Définissez le découpage vertical du tableau de bord d'une à trois colonnes grâce à l'option Colonnes.
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Cliquez sur l'icône Portlets : glissez-déposez l'icône pour ajouter des portlets de type grille et l’icône pour ajouter des portlets Composant applicatif donnant un accès direct à des fonctionnalités. de type liens.
Le type grille ouvre la possibilité d’afficher des graphiques.
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Si vous souhaitez ajouter des widgets Composant graphique, dynamique et optionnel qui présente des informations et propose des fonctions. qui illustreront vos KPI par module, activez l'option Afficher les Widgets.
Cliquez sur le signe + (plus) qui s'affiche et sélectionnez Widget KPI qui affiche quatre KPI à choisir dans la fenêtre suivante.
Choisissez un des Types de KPI présentés par module ainsi que la couleur du fond et la police.
Dès l’installation, l'onglet Tableaux de bord du Menu principal liste les tableaux de bord déjà paramétrés pour chaque module (signalés par un D dans un cercle).
Vous disposez ainsi de tableaux de bord basiques qui rassemblent les KPI propres à chaque module.
Ils ne sont pas modifiables. Ils peuvent être dupliqués et servir ainsi de modèle pour un nouveau tableau personnalisé.
Pour cela, dans l'onglet Tableaux de bord, survolez le tableau choisi qui apparaît alors en surbrillance.
Survolez ensuite l'icône placée devant le nom du tableau et sélectionnez l'action Dupliquer. Le formulaire de configuration apparaît avec les caractéristiques du tableau de bord dupliqué.
Comme décrit dans le paragraphe Création complète, vous pouvez ajouter ou supprimer des widgets, modifier des options, etc.
Vous pouvez également créer ou enrichir un tableau directement à partir des fonctions de la plate-forme.
C'est le menu déroulant Plus en haut de chaque écran qui vous permet de personnaliser des tableaux de bord.
Dans le menu déroulant Plus, les trois actions de la section Tableaux de bord permettent d'enrichir les tableaux existants : inclusion de portlets Liens avec Ajouter Portlet liens, de portlets Grilles avec Ajouter Portlet grille, et de widgets graphiques avec Ajouter Widget graphique.
Pour la modification de vos tableaux de bord, vous pouvez utiliser :
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l'action dédiée depuis l'onglet Tableaux de bord
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l'icône de configuration devant le nom du tableau de bord déjà personnalisé toujours depuis l'onglet Tableaux de bord
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le menu Plus depuis les fonctions de la plate-forme
Dans le menu déroulant Plus, les trois actions de la section Tableaux de bord permettent d'enrichir les tableaux existants : inclusion de portlets Liens avec Ajouter Portlet liens et Grilles avec Ajouter Portlet grille et de widgets graphiques Ajouter Widget graphique, le cas échéant.
Pour la suppression de tableaux de bord, vous pouvez utiliser :
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l'action dédiée dans l'onglet Tableaux de bord
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l'icône de configuration devant le nom du tableau de bord déjà personnalisé dans l'onglet Tableaux de bord
Info
Les portlets et widgets peuvent être supprimés directement dans le tableau qui les contient grâce au bouton Menu dans le coin droit, en haut de chaque élément graphique.