Campañas
Las campañas sirven para agrupar los mandatos y generar sus adeudos.
Para crear una campaña, hay que realizar dos pasos:
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seleccionar los mandatos correspondientes;
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crear la campaña en sí.
Selección de mandatos
Primero, hay que establecer las condiciones para reunir los mandatos necesarios en una campaña.
Existen dos métodos:
Utilizar un filtro en el módulo Cobros
Se puede realizar un filtro por criterios de selección de los mandatos que se deseen ejecutar directamente desde la página Mandato extendido. Una vez completado, o abierto, el formulario de creación del filtro, hay que hacer clic en Guardar como condición.
Crear una condición Entidad en el módulo Administración
Para ello, hay que seleccionar Condición Entidad en el menú Configuración. Aparece la lista de las posibles condiciones entidad.
Para configurar una nueva condición, hay que hacer clic en Crear. Hay que completar los dos campos obligatorios: Código, con el nombre de la condición, y Entidad, seleccionando su ubicación en la plataforma, en este caso el módulo Cobros.
En la ventana que aparece en pantalla, figura un árbol de relaciones; es decir, la estructura de las categorías de datos para el módulo activo. Se indica todas esas categorías, denominadas propiedades, y la relación que existe entre ellas.
Al hacer clic en la propiedad que se necesita, se añade automáticamente en una nueva fila, debajo del encabezado Propiedad.
Esta condición se utiliza para clasificar los mandatos para los que se necesita crear una campaña de adeudo directo.
Para obtener más información sobre las condiciones, se puede consultar el apartado Definición de condiciones de filtro.
Creación de campañas
En el módulo Cobros, hay que seleccionar la opción Campaña del menú Entidades.
A continuación, hay que hacer clic en Crear y completar el formulario de creación que aparece en pantalla.
En el campo obligatorio Condiciones del apartado Mandatos, se debe seleccionar la Condición Entidad o la condición Filtro configurada con anterioridad.
Hay que guardar la campaña creada para que aparezca en la lista de campañas.
Ejecución de campañas
Para ejecutar una campaña, hay que marcar, en la lista del submenú Campaña, la casilla correspondiente, situada al inicio de cada fila, y hacer clic en Ejecutar la campaña SDD.
Para obtener información sobre cómo automatizar una campaña periódica, se puede consultar el apartado Generación.
