Generación de informes
Desde la mayoría de los módulos de Sage XRT Solution, se puede acceder a los tres tipos de informes desde los menús que llevan su nombre.
En las funcionalidades más utilizadas de la plataforma, al hacer clic en el botón Imprimir, situado en la parte superior de las listas, se puede exportar el contenido de los informes.
Informes estándar
Los informes estándar están disponibles para los módulos Tesorería, Conciliación y Poderes Bancarios.
| Módulo | Informe estándar |
|---|---|
| Tesorería |
Análisis de la desviación Liquidaciones de intereses |
| Conciliación |
Por cuenta(s) Resumen por cuenta Resumen de movimientos por cuenta Resumen por sociedad Control de saldos |
| Poderes Bancarios |
Delegaciones por cuenta Delegaciones por sociedad Delegaciones por tipo de operación Delegaciones por delegado Delegaciones Lista de empleados |
En el menú Análisis - Informes de cada módulo, figuran los modelos de referencia
Modelo de informe predefinido en el que se basan los modelos personalizados. de los informes estándar. Se puede seleccionar el modelo de referencia del informe que se necesite.
En el formulario que aparece en pantalla, se completarán las diferentes pestañas. Los campos en los que aparece un asterisco rojo son obligatorios.
Al hacer clic en Generar informe se muestra el resultado en el visor.
Informes de portlets
Los informes de portlets se pueden generar desde el menú Análisis - Portlets de los módulos Tesorería, Operaciones Financieras, Conciliación y Espacio Bancario.
Hay que seleccionar el modelo de referencia del informe correspondiente y completar los campos de las pestañas Filtro y Vista (Ver). El resultado de la selección aparece directamente en la parte inferior de la pantalla del visor.
Informes de listas
Los informes de listas incluyen listas de tipo diario que aparecen en la mayoría de las funcionalidades.
De esta forma, se puede modificar la presentación personalizada de la lista Tabla en la que figura un conjunto de cifras. en un informe. Para ello, hay que hacer clic en Imprimir informe en el menú desplegable Imprimir.
Para cada función, en la lista desplegable del campo Vista (Ver) se encuentran los informes disponibles. Se selecciona un informe para que se muestre en el visor.
Información
Para acceder directamente a los informes de listas mediante el dashboard Reporting, hay que repetir los pasos explicados en el apartado Creación de un dashboard Reporting.
