Creación de modelos
Cada informe de la plataforma se basa en un modelo, es decir, en un archivo en el que figuran datos según una jerarquía particular.
También se pueden crear modelos más personalizados. Hay tres métodos para adaptarse a la forma de trabajar del usuario.
Copia del modelo predefinido y modificación
En el menú Análisis - Informes del módulo Administración, se selecciona el submenú Configuración correspondiente al tipo de informe. Se selecciona un modelo y se hace clic en el botón de edición.
Aparece el archivo del modelo.
Hay que hacer clic en Copiar y editar, renombrar el archivo y hacer clic en Crear.
A continuación, hay que hacer clic en Editar para acceder al Diseñador de informes.
Los modelos creados a partir de los modelos predefinidos heredan el mismo origen de datos. Dicho origen de datos se puede modificar en el Diseñador de informes.
Creación desde portlets de análisis de los módulos
Se pueden crear modelos directamente desde el menú Análisis - Portlets de los módulos Tesorería, Operaciones Financieras, Conciliación y Administración.
Hay que completar los datos de las pestañas Configuración de filtro y Configuración de vista, y seleccionar Imprimir informe en el menú desplegable Imprimir.
En el cuadro de diálogo Generar informe, hay que hacer clic en Crear modelo.
Se da un nombre al nuevo modelo y se hace clic en Crear.
Creación desde las listas de la plataforma
Se puede crear un modelo de informes de listas a partir de una vista.
Para ello, hay que hacer clic en Vista.
En el formulario de modificación, hay que seleccionar Informe como Tipo de vista. En la pestaña Columnas, hay que configurar las Propiedades que se necesitan para el informe. Estas son los orígenes de datos.
En la pestaña Modelos, hay que hacer clic en el botón de creación. En el cuadro de diálogo que aparece se propone guardar la vista, dar un nombre al modelo y crear dicho modelo. Aparece en pantalla el Diseñador de informes.
Diseñador de informes
El Diseñador de informes de Sage XRT Solution sirve para crear y personalizar modelos de informes atendiendo a numerosas opciones de diseño, estilo, vistas, gráficos, etc.
Se puede acceder a él desde el menú Análisis - Informes del módulo Administración. En el resto de la plataforma, se abre automáticamente al iniciar la creación de un modelo de informe.
